定制家居三季報(bào):9家企業(yè)8家站穩(wěn)回升,頂固利潤(rùn)大跌88%
9大定制家居企業(yè)的財(cái)報(bào),不僅是代表著行業(yè)景氣指數(shù)的晴雨表,同時(shí)也是管窺行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的風(fēng)向標(biāo)。截至10月30日晚,9家定制家居上市公司2020年第三季度報(bào)告都已經(jīng)全部披露,整體穩(wěn)中向好。與此同時(shí),結(jié)合前三季度9大上市定制家居企業(yè)的綜合表現(xiàn)及前9個(gè)月各上市企業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì),定制家居的市場(chǎng)格局和發(fā)展趨勢(shì)也在悄然改變。
9家定制家居企業(yè)8家營(yíng)收同比上漲,最高漲幅達(dá)41.77%
從第三季度9大上市定制家居企業(yè)的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看,相比半年報(bào)整體慘淡的業(yè)績(jī)表現(xiàn),隨著國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制和經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定復(fù)蘇,以及家居消費(fèi)旺季的到來(lái),三季度上市定制家居企業(yè)的整體業(yè)績(jī)不僅明顯回暖,而且呈現(xiàn)出較強(qiáng)的反彈態(tài)勢(shì)。
對(duì)比半年報(bào)數(shù)據(jù),9家上市定制家居企業(yè)整體趨勢(shì)穩(wěn)中向好。2020年上半年,9家上市定制家居企業(yè),僅志邦家居、金牌廚柜、我樂(lè)家居營(yíng)收同比增長(zhǎng),且同比增長(zhǎng)幅度均為個(gè)位數(shù)。在凈利潤(rùn)層面,除我樂(lè)家居同比增長(zhǎng)3.8%外,其余8家上市定制家居企業(yè)均出現(xiàn)同比下滑,下滑幅度最大的尚品宅配,同比下滑幅度達(dá)175.08%,下滑幅度排名第二的頂固集創(chuàng),下滑幅度也高達(dá)71.63%。
步入第三季度,9家上市定制家居企業(yè)中,除了頂固集創(chuàng)三季度營(yíng)收同比下滑5.75%之外,其余8家上市定制家居企業(yè)該季度的營(yíng)收都實(shí)現(xiàn)了正向增長(zhǎng),其中志邦家居同比增長(zhǎng)41.77%,金牌廚柜同比增長(zhǎng)了30.78%,歐派家居同比增長(zhǎng)18.40%,索菲亞同比增長(zhǎng)了17.07%,我樂(lè)同比增長(zhǎng)15.57%,尚品宅配同比增長(zhǎng)10.17%,皮阿諾同比增長(zhǎng)9.73%,好萊客同比增長(zhǎng)7.6%。在凈利潤(rùn)層面,僅頂固集創(chuàng)和好萊客凈利潤(rùn)同比出現(xiàn)下滑,其余7家上市定制家居企業(yè)凈利潤(rùn)均取得正向增長(zhǎng),我樂(lè)家居、金牌廚柜和皮阿諾家居位列增幅榜前三名,分別同比增長(zhǎng)了41.74%、39.95%、31.47%。除此之外,歐派家居和志邦家居三季度的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)也超過(guò)20%,歐派家居三季度凈利潤(rùn)同比增加了28.93%,志邦家居單季度凈利潤(rùn)同比增加了20.49%。
志邦、金牌今年以來(lái)營(yíng)收數(shù)據(jù)搶眼,第一軍團(tuán)中歐派表現(xiàn)最穩(wěn)健
綜合9家上市2019年前三季度的營(yíng)收同比增長(zhǎng)數(shù)據(jù)和凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)數(shù)據(jù),志邦家居和金牌廚柜無(wú)疑表現(xiàn)最為搶眼。由歐派家居、索菲亞和尚品宅配組建的定制第一軍團(tuán)之中,歐派家居的整體表現(xiàn)最為穩(wěn)健。
前三季度,9家上市定制家居企業(yè)的營(yíng)收平均只增長(zhǎng)了1.48%,同時(shí)有4家上市定制家居企業(yè)營(yíng)收出現(xiàn)同比下滑,但2020年前三季度(1-9月)志邦家居總營(yíng)收同比增長(zhǎng)高達(dá)21%,總營(yíng)收達(dá)23.7億。2020年第三季度(7-9月),志邦家居不僅單季度總收入達(dá)11.5億,而且同比增長(zhǎng)了42%,單季度的營(yíng)收增幅遠(yuǎn)超其他上市定制家居企業(yè)。
金牌廚柜前三季度營(yíng)收16.15億元,同比增長(zhǎng)16.46%,凈利潤(rùn)1.49億元,同比增長(zhǎng)12.59%。和志邦家居一樣,金牌廚柜在行業(yè)全民復(fù)蘇的第三季度同樣爆發(fā)力驚人,單季度營(yíng)收達(dá)7.86億,同比增長(zhǎng)了30.78%,凈利潤(rùn)0.87億元,同比增長(zhǎng)了39.95%。
具體到第一軍團(tuán),財(cái)報(bào)顯示,歐派家居作為定制家居龍頭,前三季度營(yíng)收約97.31億元,同比增長(zhǎng)2.06%,凈利潤(rùn)約14.5億元,同比增長(zhǎng)5.23%。排名第二的索菲亞,前三季度營(yíng)收50.94億元,同比下降4.09%,凈利潤(rùn)6.97億元,同比下降3.17%。排名第三的尚品宅配前三季度營(yíng)收43.82億元,同比下降13.36%;凈利潤(rùn)為5770.46萬(wàn)元,同比下降82.78%。定制三巨頭之中,歐派前三季度的表現(xiàn)最為穩(wěn)健,尚品宅配的表現(xiàn)則墊底。不過(guò),從三季度單季度的數(shù)據(jù)來(lái)看,尚品宅配的營(yíng)收和凈利潤(rùn)已經(jīng)開(kāi)始企穩(wěn)回升。
綜合9家上市定制家居企業(yè)前三季度的整體表現(xiàn),我們不難發(fā)現(xiàn),家居行業(yè)正在進(jìn)入洗牌和格局重構(gòu)的時(shí)代,頭部效應(yīng)正在顯現(xiàn)。歐派家居作為行業(yè)龍頭,依然延續(xù)著穩(wěn)健的發(fā)展步伐,并且面對(duì)疫情黑天鵝表現(xiàn)出了很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和應(yīng)變能力。依托無(wú)醛大戰(zhàn)發(fā)起終端奇襲,疊加直播創(chuàng)變營(yíng)銷(xiāo),取得了不錯(cuò)的成效。
但從志邦家居、金牌廚柜和我樂(lè)家居非常時(shí)期的非常表現(xiàn)來(lái)看,在第一軍團(tuán)之外,定制家居企業(yè)依然有較大的上行空間。2020年一場(chǎng)突如其來(lái)的疫情就像一塊試金石,以志邦、金牌、我樂(lè)為代表的定制家居企業(yè),雖然體量不能與一線(xiàn)品牌相提并論,但是面對(duì)非常時(shí)期的非常挑戰(zhàn),其反應(yīng)的速度和策略的靈活性卻讓兩大品牌上演了一場(chǎng)令人驚艷的逆襲。經(jīng)銷(xiāo)商補(bǔ)貼、抗菌廚房、直播營(yíng)銷(xiāo)、大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略……回顧金牌廚柜2020年的一系列組合拳,每一拳似乎都出得恰逢其時(shí),而這份恰逢其時(shí)的背后,不止是對(duì)于市場(chǎng)的有效洞察,更是長(zhǎng)期堅(jiān)持創(chuàng)新形成的內(nèi)在競(jìng)爭(zhēng)力。
企業(yè)排位有變化,歐派衣柜前三季度營(yíng)收或已趕超索菲亞衣柜
隨著9家上市定制家居企業(yè)前三季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)的發(fā)布,9大上市定制家居企業(yè)的排位也出現(xiàn)了細(xì)微變化。從公開(kāi)數(shù)據(jù)來(lái)看,2020年前三季度,金牌廚柜營(yíng)收超越好萊客,從第6名上升至第5名。與此同時(shí),我樂(lè)家居和皮阿諾的差距進(jìn)一步縮小,營(yíng)收和凈利潤(rùn)分別僅相差0.11億元和0.01億元。分析人士指出,如果我樂(lè)家居延續(xù)前三季度的良好發(fā)展勢(shì)頭,而皮阿諾的態(tài)勢(shì)沒(méi)有得到改觀(guān),接下來(lái)的第四季度我樂(lè)家居可能會(huì)超越皮阿諾,在9大定制家居企業(yè)組成的定制家居上市陣營(yíng)中,排位從第8上升至第7。
具體到第一軍團(tuán),雖然財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)并沒(méi)有顯現(xiàn)出排位變化,但是由于歐派家居集團(tuán)副總裁楊鑫2020年在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)曾放話(huà),年內(nèi)歐派衣柜營(yíng)收有望超越索菲亞衣柜成為行業(yè)第一品牌,因此三季度歐派衣柜與索菲亞的衣柜的營(yíng)收數(shù)據(jù)格外引人關(guān)注。
2020年上半年索菲亞總營(yíng)收25.55億,衣柜(含家具家品)品類(lèi)的占比為85.91%。其中衣柜及其配件營(yíng)收 20.79億元,約占總營(yíng)收的81.38%,家具家品營(yíng)收 1.16億元,約占總營(yíng)收的 4.53%。由于索菲亞2020年前三季度財(cái)報(bào),只披露了總營(yíng)收為50.94億元,并沒(méi)有披露索菲亞衣柜(含家具家品)的品類(lèi)營(yíng)收數(shù)據(jù)。因此,索菲亞衣柜(含家具家品)三季度的營(yíng)收,只能參照半年報(bào)披露的營(yíng)收占比做一個(gè)預(yù)估。如果三季度索菲亞衣柜(含家具家品)的營(yíng)收占比與2020年上半年相當(dāng),依然維持在85.91%左右。那么參照這一比例,2020年前三季度索菲亞衣柜(含家具家品)的總營(yíng)收約為43.76億元。
具體歐派衣柜方面,公開(kāi)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2020年前三季度為歐派家居集團(tuán)貢獻(xiàn)營(yíng)收38.11億元。不過(guò),經(jīng)南都記者確認(rèn),歐派家居披露的衣柜營(yíng)收數(shù)據(jù)并不包括家配產(chǎn)品,家配產(chǎn)品的營(yíng)收隱藏在三季度報(bào)中為歐派家居集團(tuán)貢獻(xiàn)了7.07億營(yíng)收的 “其他”項(xiàng)之中。根據(jù)11月2日歐派投資者交流會(huì)上披露的相關(guān)數(shù)據(jù),2020年前三季度歐派家具配套產(chǎn)品營(yíng)收(含寢具和家配)總額為6.28億元。換言之,歐派衣柜2020年前三季度為歐派家居集團(tuán)奉獻(xiàn)的實(shí)際營(yíng)收達(dá)到44.39億,不僅超越歐派櫥柜成為歐派家居旗下的第一大品類(lèi),而且營(yíng)收總額可能已經(jīng)小超索菲亞。由于四季度歐派衣柜和索菲亞衣柜的營(yíng)收依然是一個(gè)未知數(shù),歐派衣柜2020全年度能否完成超越索菲亞的目標(biāo),終極答案或要等到2020年雙方的年報(bào)數(shù)據(jù)披露后方能揭曉。
行業(yè)資深分析人士指出,雖然歐派家居集團(tuán)前三季度的整體營(yíng)收增速僅為2.06%,但歐派衣柜的營(yíng)收增速達(dá)到了8.72%,其中第三季度歐派衣柜的增速高達(dá)29.51%,增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛。不過(guò),索菲亞2020年三季度業(yè)績(jī)反彈勢(shì)頭也很強(qiáng)勁,再加上索菲亞2020年大力發(fā)展大宗工程業(yè)務(wù),并積極拓展家裝整裝渠道,四季度業(yè)績(jī)可期。因此,該分析人士預(yù)測(cè),第四季度歐派衣柜和索菲亞衣柜的“衣柜一哥”之爭(zhēng)將進(jìn)入白熱化。對(duì)于坐穩(wěn)定制櫥柜頭把交椅的歐派家居集團(tuán)而言,在衣柜這個(gè)品類(lèi)上趕超索菲亞有著重要的戰(zhàn)略意義。而對(duì)于索菲亞而言,如何多維度發(fā)力守住衣柜第一品牌的行業(yè)地位,不僅關(guān)乎經(jīng)銷(xiāo)商的信心,同時(shí)對(duì)于索菲亞新操盤(pán)團(tuán)隊(duì)而言,也是一次大考。
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