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“漲”聲一片中 空調(diào)產(chǎn)業(yè)格局加速分化

來源:家居百科 時間:2022年04月13日 09:40

進入4月,也代表著空調(diào)銷售旺季的啟動,不過相較于空調(diào)企業(yè)往年“紅四月”大張旗鼓促銷沖銷量,今年的旺季先被“漲價潮”潑了一瓢冷水。自三月中旬起,海爾、美的等先后宣布調(diào)整產(chǎn)品出廠價格;4月1日起,格力方面也正式對家用空調(diào)產(chǎn)品進行了價格調(diào)整,其中掛機上漲100-300元/套,柜機上漲100-500元/套;同一時間,奧克斯方面也啟動空調(diào)產(chǎn)品價格上調(diào)3%-5%不等。隨著銅、鋼鐵、塑料等大宗原材料價格的居高不小,家電終端產(chǎn)品已經(jīng)“漲”聲一片,不僅空調(diào)在漲,冰洗廚小等不同品類家電都迎來了不同幅度的價格調(diào)整。

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而價格的上揚一定程度上抑制了消費需求的釋放,尤其對于價格敏感型消費群體而言,不少人決定再“觀察觀察”。從奧維云網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)也能窺測一絲端倪,據(jù)統(tǒng)計,2022年第一季度的線下市場,空調(diào)產(chǎn)品均價已經(jīng)普漲388元至4025元/套,冰箱均價同比增長810元至5981元/臺,洗衣機均價同比增加415元至3961元/臺;而與之相對的,則是今年第一季度我國空、冰、洗產(chǎn)品線下銷量分別同比下降20.99%、24.49%和25.59%。

供給端漲價,需求側(cè)下滑,壓力給到中間的渠道商。有家電實體經(jīng)銷商向中國家電網(wǎng)反饋,目前家電實體店銷量下滑嚴重,空調(diào)也是一樣,“往年,我們能夠主推新款、高端機,但現(xiàn)在隨著用戶收入預期趨于保守,選空調(diào)也下調(diào)了價格預期,一邊是漲價壓力,一邊是打價格戰(zhàn)沖銷量的動機,價格在拉鋸,我們在煎熬。所以,目前即使原材料仍存在漲價預期,產(chǎn)品出廠價還可能上調(diào),經(jīng)銷商們也在觀望,提前備貨的需求并不強烈,要想重新樹立經(jīng)銷商對廠家的信任,并不容易。”

據(jù)高盛團隊最近發(fā)布的報告稱,全球銅市場正在走向缺貨,一方面歐亞主要經(jīng)濟體需求保持強勁,一方面全球第一大銅產(chǎn)國智利生產(chǎn)受阻,而俄烏沖突下俄羅斯銅供應前景不明也加劇了市場擔憂。高盛認為,銅市場的基本面已經(jīng)收緊,而現(xiàn)有精煉銅庫存或?qū)⒃诮衲甑谒募径群谋M,銅價上漲不可避免。

之所以銅價上漲對空調(diào)行業(yè)至關(guān)重要,是因為空調(diào)產(chǎn)品中銅的成本比重較大。分拆空調(diào)的核心原材料,主要包括銅、不銹鋼和注塑件,其中銅的成本在空調(diào)整體成本中占比約為21%,而三者合計成本占比約為4成。而冰箱的成本有四分之一為注塑件,銅的成本占比約為12%;洗衣機的核心部件為不銹鋼和ABS;傳統(tǒng)煙灶的核心部件是鈑材和五金件。相對而言,銅價上漲對空調(diào)成本影響深遠。自2020年3月以來,銅價開啟暴漲模式,一年時間銅價翻倍。2021一整年,銅價再度上漲20%,而進入2022年銅價上漲趨勢延續(xù)。

天風證券分析師孫謙指出,本輪原材料價格普漲始于2020年6月,并于2021年第二季度達到高位,目前來看,銅、鋁、塑料、五金和玻璃等的價格漲幅在經(jīng)歷了去年的迅速上漲后,進入高位波動階段。今年以來,截至3月24日,除鋁和銅的價格分別較去年同期提升55.9%和17.6%外,其他核心原材料價格增速正在趨于溫和。

孫謙還提到,目前空調(diào)業(yè)務占比高的企業(yè),如格力、美的等,對于銅價格的變化更為敏感,相對而言海爾自身業(yè)務中冰洗占比較大,非銅大宗原材料占比較大,因而在本輪原材料價格周期中,如注塑件、不銹鋼的上漲時點較銅相對落后,其成本壓力的體現(xiàn)也滯后于以空調(diào)為主業(yè)的企業(yè)。另外,通過漲價向終端消費者傳導成本壓力的上限是有限的,目前空調(diào)企業(yè)也在多管齊下應對成本壓力,比如控制其他費用的投放,進行期貨套期保值,以及推動產(chǎn)業(yè)鏈供應商進行成本共擔來保持盈利穩(wěn)定。這種情形下,十分考驗企業(yè)對于上游的溢價能力和對于下游的漲價能力,議價能力強的大品牌無疑相對中小品牌更具騰挪空間。對于部分中小家電品牌而言,近兩年的主要議題將是如何活下去,據(jù)部分家電經(jīng)銷商反饋,目前漲價比較迅猛的是大品牌空調(diào)產(chǎn)品,而小品牌并“不敢”隨意漲價,譬如小米最近發(fā)布的一款大一匹自清潔空調(diào),價格僅為2199元。

進入4月,空調(diào)行業(yè)排產(chǎn)有所好轉(zhuǎn)。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示,4月家用空調(diào)行業(yè)排產(chǎn)量約為1682萬臺,較去年同期增長5.4%。事實上,自3月起,排產(chǎn)數(shù)據(jù)已經(jīng)有小幅提升。此外,相比于內(nèi)銷市場,空調(diào)外銷出貨的開局仍然不錯,2月份空調(diào)出口出貨量同比增長15.34%。

孫謙提到,隨著我國地產(chǎn)大周期接近尾聲,消費意愿減弱導致的需求低迷,是制約家電行業(yè)增長的主要因素,空調(diào)也不例外。受限于產(chǎn)品的耐用屬性,空調(diào)等產(chǎn)品在家庭保有量進入瓶頸期后,更新?lián)Q代的緩慢也拖累了市場增量的進一步提升。曾經(jīng),我國家電市場奉行“渠道為王”,但現(xiàn)在行業(yè)需要轉(zhuǎn)向“產(chǎn)品為王”,尤其是在當前成本上漲,企業(yè)運營壓力加大的情況下,如何運用個性化、品質(zhì)化和能夠切中需求要點的產(chǎn)品吸引消費者,至關(guān)重要。以空調(diào)為例,近年來,諸如健康、新風等賣點因為解決了用戶的健康關(guān)切,而備受關(guān)注,也有助于產(chǎn)品的“推新賣高”。事實上,他認為,家電行業(yè)正在從“薄利多銷”時代走向“厚利時代”,如何運用創(chuàng)新的手段對沖成本壓力,增厚產(chǎn)品的附加價值,拉高產(chǎn)品結(jié)構(gòu),將成為今后一段時期內(nèi)的主旋律。

來源丨中國家電網(wǎng)

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